HubSpot et Zoho CRM
Envoyez à votre CRM les coordonnées que vos clients partagent dans le chat.
Si vous recueillez des coordonnées dans votre chat, Chatzora peut les ajouter à votre CRM comme nouveaux contacts, pour que vous n'ayez pas à les copier à la main.
Ce qui est envoyé
Quand un client remplit le formulaire de contact au début d'un chat (voir Recueillir les coordonnées) et indique une adresse e-mail, Chatzora envoie son nom, son e-mail, son entreprise et son numéro de téléphone, s'ils sont fournis, à votre CRM connecté. Dans HubSpot, les nouveaux contacts reçoivent le statut de lead New.
Connectez HubSpot
Vous connectez HubSpot une seule fois pour tout votre compte.
- Ouvrez le menu du compte et choisissez Paramètres.
- Sous HubSpot, cliquez sur Connecter HubSpot.
- Connectez-vous à HubSpot, choisissez votre compte et approuvez l'accès.
Vous pouvez aussi partir d'un assistant : ouvrez Intégrations → HubSpot CRM et cliquez sur Connect and authorize HubSpot.
Pour arrêter l'envoi de contacts, cliquez sur Disconnect HubSpot dans Paramètres.
Connectez Zoho CRM
Dans Paramètres, trouvez Zoho CRM et suivez les mêmes étapes. Les contacts sont ajoutés à vos Leads Zoho.
Avancé : jeton d'application privée HubSpot
Si vous préférez ne pas vous connecter avec HubSpot, vous pouvez utiliser un jeton d'application privée pour un seul assistant :
- Dans HubSpot, créez une application privée autorisée à lire et écrire des contacts, et copiez son jeton d'accès (il commence par
pat-). - Dans Chatzora, ouvrez Intégrations → HubSpot CRM → Avancé : jeton d'application privée.
- Collez le jeton dans Jeton d'accès HubSpot et cliquez sur Vérifier et enregistrer le jeton.
Quand HubSpot est connecté à un assistant, celui-ci peut aussi ajouter un contact à HubSpot lorsqu'un client partage son e-mail pendant le chat et demande à être recontacté. Vérifiez de temps en temps les nouveaux contacts dans HubSpot, car les informations saisies dans un chat ne sont pas vérifiées.