HubSpot dan Zoho CRM
Kirim detail kontak yang dibagikan pelanggan di chat ke CRM Anda.
Jika Anda mengumpulkan detail kontak di chat, Chatzora dapat menambahkannya ke CRM Anda sebagai kontak baru, sehingga Anda tidak perlu menyalinnya secara manual.
Yang dikirim
Saat pelanggan mengisi formulir kontak di awal chat (lihat Kumpulkan detail kontak) dan memberikan alamat email, Chatzora mengirim nama, email, perusahaan, dan nomor telepon mereka, jika diberikan, ke CRM yang terhubung. Di HubSpot, kontak baru mendapat status lead New.
Hubungkan HubSpot
Anda menghubungkan HubSpot satu kali untuk seluruh akun Anda.
- Buka menu akun dan pilih Pengaturan.
- Di bagian HubSpot, klik Hubungkan HubSpot.
- Masuk ke HubSpot, pilih akun Anda, lalu setujui akses.
Anda juga bisa memulai dari sebuah asisten: buka Integrasi → HubSpot CRM dan klik Connect and authorize HubSpot.
Untuk berhenti mengirim kontak, klik Disconnect HubSpot di Pengaturan.
Hubungkan Zoho CRM
Di Pengaturan, temukan Zoho CRM dan ikuti langkah yang sama. Kontak ditambahkan ke Leads Zoho Anda.
Lanjutan: token aplikasi privat HubSpot
Jika Anda tidak ingin masuk dengan HubSpot, Anda dapat memakai token aplikasi privat untuk satu asisten:
- Di HubSpot, buat aplikasi privat dengan izin membaca dan menulis kontak, lalu salin token aksesnya (diawali
pat-). - Di Chatzora, buka Integrasi → HubSpot CRM → Lanjutan: token aplikasi privat.
- Tempel token ke Token akses HubSpot dan klik Verifikasi dan simpan token.
Jika HubSpot terhubung ke sebuah asisten, asisten juga dapat menambahkan kontak ke HubSpot saat pelanggan membagikan emailnya selama chat dan meminta Anda menindaklanjuti. Periksa kontak baru di HubSpot dari waktu ke waktu, karena detail yang diketik di chat tidak diverifikasi.