HubSpot और Zoho CRM
चैट में ग्राहकों की दी हुई संपर्क जानकारी अपने CRM में भेजें।
अगर आप अपनी चैट में संपर्क जानकारी लेते हैं, तो Chatzora उसे नए कॉन्टैक्ट के रूप में आपके CRM में जोड़ सकता है, ताकि आपको उसे हाथ से कॉपी न करना पड़े।
क्या भेजा जाता है
जब कोई ग्राहक चैट की शुरुआत में संपर्क फ़ॉर्म भरता है (देखें संपर्क जानकारी लेना) और ईमेल पता देता है, तो Chatzora उसका नाम, ईमेल, कंपनी और फ़ोन नंबर (अगर दिया हो) आपके जुड़े हुए CRM में भेज देता है। HubSpot में नए कॉन्टैक्ट का लीड स्टेटस New होता है।
HubSpot जोड़ें
HubSpot को आप पूरे खाते के लिए एक बार जोड़ते हैं।
- खाता मेनू खोलें और सेटिंग्स चुनें।
- HubSpot के नीचे HubSpot जोड़ें पर क्लिक करें।
- HubSpot में साइन इन करें, अपना खाता चुनें और एक्सेस की अनुमति दें।
आप किसी असिस्टेंट से भी शुरू कर सकते हैं: इंटीग्रेशन → HubSpot CRM खोलें और Connect and authorize HubSpot पर क्लिक करें।
कॉन्टैक्ट भेजना बंद करने के लिए सेटिंग्स में Disconnect HubSpot पर क्लिक करें।
Zoho CRM जोड़ें
सेटिंग्स में Zoho CRM खोजें और यही चरण अपनाएँ। कॉन्टैक्ट आपके Zoho Leads में जुड़ जाते हैं।
एडवांस्ड: HubSpot प्राइवेट ऐप टोकन
अगर आप HubSpot से साइन इन नहीं करना चाहते, तो एक असिस्टेंट के लिए प्राइवेट ऐप टोकन इस्तेमाल कर सकते हैं:
- HubSpot में कॉन्टैक्ट पढ़ने और लिखने की अनुमति वाला एक प्राइवेट ऐप बनाएँ और उसका एक्सेस टोकन कॉपी करें (यह
pat-से शुरू होता है)। - Chatzora में इंटीग्रेशन → HubSpot CRM → एडवांस्ड: प्राइवेट ऐप टोकन खोलें।
- टोकन को HubSpot एक्सेस टोकन में पेस्ट करें और टोकन जाँचें और सेव करें पर क्लिक करें।
जब किसी असिस्टेंट से HubSpot जुड़ा हो, तो ग्राहक चैट के दौरान अपना ईमेल देकर आपसे फ़ॉलो-अप करने को कहे, तब असिस्टेंट HubSpot में कॉन्टैक्ट भी जोड़ सकता है। HubSpot में नए कॉन्टैक्ट समय-समय पर देखते रहें, क्योंकि चैट में लिखी जानकारी की पुष्टि नहीं होती।