HubSpot y Zoho CRM
Envía a tu CRM los datos de contacto que tus clientes comparten en el chat.
Si recoges datos de contacto en tu chat, Chatzora puede añadirlos a tu CRM como contactos nuevos, para que no tengas que copiarlos a mano.
Qué se envía
Cuando un cliente rellena el formulario de contacto al inicio de un chat (consulta Recoger datos de contacto) y da una dirección de correo, Chatzora envía a tu CRM conectado su nombre, correo, empresa y teléfono, si los indicó. En HubSpot, los contactos nuevos reciben el estado de lead New.
Conecta HubSpot
Conectas HubSpot una sola vez para toda tu cuenta.
- Abre el menú de la cuenta y elige Ajustes.
- En HubSpot, haz clic en Conectar HubSpot.
- Inicia sesión en HubSpot, elige tu cuenta y aprueba el acceso.
También puedes empezar desde un asistente: abre Integraciones → HubSpot CRM y haz clic en Connect and authorize HubSpot.
Para dejar de enviar contactos, haz clic en Disconnect HubSpot en Ajustes.
Conecta Zoho CRM
En Ajustes, busca Zoho CRM y sigue los mismos pasos. Los contactos se añaden a tus Leads de Zoho.
Avanzado: token de aplicación privada de HubSpot
Si prefieres no iniciar sesión con HubSpot, puedes usar un token de aplicación privada para un solo asistente:
- En HubSpot, crea una aplicación privada con permiso para leer y escribir contactos, y copia su token de acceso (empieza por
pat-). - En Chatzora, abre Integraciones → HubSpot CRM → Avanzado: token de aplicación privada.
- Pega el token en Token de acceso de HubSpot y haz clic en Verificar y guardar token.
Con HubSpot conectado a un asistente, este también puede añadir un contacto a HubSpot cuando un cliente comparte su correo durante el chat y pide que lo contactes. Revisa de vez en cuando los contactos nuevos en HubSpot, porque los datos escritos en un chat no están verificados.