HubSpot এবং Zoho CRM
চ্যাটে গ্রাহকদের দেওয়া যোগাযোগের তথ্য আপনার CRM-এ পাঠান।
আপনি চ্যাটে যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ করলে Chatzora সেগুলো নতুন কন্ট্যাক্ট হিসেবে আপনার CRM-এ যোগ করতে পারে, তাই হাতে কপি করতে হয় না।
কী পাঠানো হয়
কোনো গ্রাহক চ্যাটের শুরুতে যোগাযোগের ফর্ম পূরণ করে (দেখুন যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ) ইমেইল ঠিকানা দিলে Chatzora তাঁর নাম, ইমেইল, কোম্পানি এবং ফোন নম্বর (দেওয়া থাকলে) আপনার সংযুক্ত CRM-এ পাঠায়। HubSpot-এ নতুন কন্ট্যাক্টের লিড স্ট্যাটাস হয় New।
HubSpot সংযুক্ত করুন
পুরো অ্যাকাউন্টের জন্য HubSpot একবারই সংযুক্ত করতে হয়।
- অ্যাকাউন্ট মেনু খুলে সেটিংস বেছে নিন।
- HubSpot-এর নিচে HubSpot সংযুক্ত করুন-এ ক্লিক করুন।
- HubSpot-এ সাইন ইন করুন, আপনার অ্যাকাউন্ট বেছে নিন এবং অ্যাক্সেস অনুমোদন করুন।
কোনো সহকারী থেকেও শুরু করতে পারেন: ইন্টিগ্রেশন → HubSpot CRM খুলে Connect and authorize HubSpot-এ ক্লিক করুন।
কন্ট্যাক্ট পাঠানো বন্ধ করতে সেটিংস-এ Disconnect HubSpot-এ ক্লিক করুন।
Zoho CRM সংযুক্ত করুন
সেটিংস-এ Zoho CRM খুঁজে একই ধাপ অনুসরণ করুন। কন্ট্যাক্টগুলো আপনার Zoho Leads-এ যোগ হয়।
অ্যাডভান্সড: HubSpot প্রাইভেট অ্যাপ টোকেন
HubSpot দিয়ে সাইন ইন করতে না চাইলে একটি সহকারীর জন্য প্রাইভেট অ্যাপ টোকেন ব্যবহার করতে পারেন:
- HubSpot-এ কন্ট্যাক্ট পড়া ও লেখার অনুমতিসহ একটি প্রাইভেট অ্যাপ তৈরি করুন এবং তার অ্যাক্সেস টোকেন কপি করুন (এটি
pat-দিয়ে শুরু হয়)। - Chatzora-য় ইন্টিগ্রেশন → HubSpot CRM → অ্যাডভান্সড: প্রাইভেট অ্যাপ টোকেন খুলুন।
- টোকেনটি HubSpot অ্যাক্সেস টোকেন-এ পেস্ট করুন এবং টোকেন যাচাই করে সংরক্ষণ করুন-এ ক্লিক করুন।
কোনো সহকারীর সঙ্গে HubSpot সংযুক্ত থাকলে, গ্রাহক চ্যাটের মধ্যে নিজের ইমেইল দিয়ে আপনাকে যোগাযোগ করতে বললে সহকারী HubSpot-এ কন্ট্যাক্টও যোগ করতে পারে। HubSpot-এ নতুন কন্ট্যাক্টগুলো মাঝে মাঝে দেখে নিন, কারণ চ্যাটে লেখা তথ্য যাচাই করা হয় না।