HubSpot وZoho CRM
أرسل بيانات التواصل التي يشاركها عملاؤك في المحادثة إلى نظام CRM لديك.
إذا كنت تجمع بيانات التواصل في محادثتك، يستطيع Chatzora إضافتها إلى نظام CRM كجهات اتصال جديدة، فلا تحتاج إلى نسخها يدويًا.
ما الذي يُرسل
عندما يملأ العميل نموذج التواصل في بداية المحادثة (راجع جمع بيانات التواصل) ويكتب بريدًا إلكترونيًا، يرسل Chatzora اسمه وبريده وشركته ورقم هاتفه، إن وُجدت، إلى نظام CRM المربوط. في HubSpot تحصل جهات الاتصال الجديدة على حالة العميل المحتمل New.
اربط HubSpot
تربط HubSpot مرة واحدة لحسابك كله.
- افتح قائمة الحساب واختر الإعدادات.
- ضمن HubSpot انقر اربط HubSpot.
- سجّل الدخول إلى HubSpot، واختر حسابك، ووافق على الوصول.
يمكنك أيضًا البدء من مساعد: افتح التكاملات ← HubSpot CRM وانقر Connect and authorize HubSpot.
لإيقاف إرسال جهات الاتصال انقر Disconnect HubSpot في الإعدادات.
اربط Zoho CRM
في الإعدادات ابحث عن Zoho CRM واتبع الخطوات نفسها. تُضاف جهات الاتصال إلى Leads في Zoho.
متقدم: رمز التطبيق الخاص في HubSpot
إذا كنت تفضّل ألا تسجّل الدخول عبر HubSpot، يمكنك استخدام رمز تطبيق خاص لمساعد واحد:
- في HubSpot أنشئ تطبيقًا خاصًا بصلاحية قراءة جهات الاتصال وكتابتها، وانسخ رمز الوصول الخاص به (يبدأ بـ
pat-). - في Chatzora افتح التكاملات ← HubSpot CRM ← متقدم: رمز التطبيق الخاص.
- الصق الرمز في رمز وصول HubSpot وانقر تحقق من الرمز واحفظه.
عندما يكون HubSpot مربوطًا بمساعد، يستطيع المساعد أيضًا إضافة جهة اتصال إلى HubSpot إذا شارك العميل بريده خلال المحادثة وطلب منك المتابعة معه. راجع جهات الاتصال الجديدة في HubSpot من حين لآخر، لأن البيانات المكتوبة في المحادثة لا يتم التحقق منها.