HubSpot e Zoho CRM
Envie para o seu CRM os dados de contato que seus clientes compartilham no chat.
Se você coleta dados de contato no seu chat, o Chatzora pode adicioná-los ao seu CRM como novos contatos, para você não precisar copiá-los manualmente.
O que é enviado
Quando um cliente preenche o formulário de contato no início de um chat (veja Coletar dados de contato) e informa um e-mail, o Chatzora envia nome, e-mail, empresa e telefone, se informados, para o CRM conectado. No HubSpot, os novos contatos recebem o status de lead New.
Conecte o HubSpot
Você conecta o HubSpot uma vez para toda a sua conta.
- Abra o menu da conta e escolha Configurações.
- Em HubSpot, clique em Conectar HubSpot.
- Entre no HubSpot, escolha sua conta e aprove o acesso.
Você também pode começar por um assistente: abra Integrações → HubSpot CRM e clique em Connect and authorize HubSpot.
Para parar de enviar contatos, clique em Disconnect HubSpot em Configurações.
Conecte o Zoho CRM
Em Configurações, encontre Zoho CRM e siga os mesmos passos. Os contatos são adicionados aos seus Leads do Zoho.
Avançado: token de aplicativo privado do HubSpot
Se preferir não entrar com o HubSpot, você pode usar um token de aplicativo privado para um único assistente:
- No HubSpot, crie um aplicativo privado com permissão para ler e gravar contatos e copie o token de acesso (ele começa com
pat-). - No Chatzora, abra Integrações → HubSpot CRM → Avançado: token de aplicativo privado.
- Cole o token em Token de acesso do HubSpot e clique em Verificar e salvar token.
Com o HubSpot conectado a um assistente, ele também pode adicionar um contato ao HubSpot quando um cliente compartilha o e-mail durante o chat e pede que você entre em contato. Confira os novos contatos no HubSpot de vez em quando, porque os dados digitados em um chat não são verificados.