HubSpot اور Zoho CRM

اگر آپ اپنی چیٹ میں رابطے کی تفصیلات لیتے ہیں تو Chatzora انہیں نئے کانٹیکٹس کے طور پر آپ کے CRM میں شامل کر سکتا ہے، تاکہ آپ کو انہیں ہاتھ سے کاپی نہ کرنا پڑے۔

کیا بھیجا جاتا ہے

جب کوئی گاہک چیٹ کے آغاز میں رابطے کا فارم بھرتا ہے (دیکھیں رابطے کی تفصیلات لینا) اور ای میل ایڈریس دیتا ہے تو Chatzora اس کا نام، ای میل، کمپنی اور فون نمبر (اگر دیا ہو) آپ کے جڑے ہوئے CRM میں بھیج دیتا ہے۔ HubSpot میں نئے کانٹیکٹس کا لیڈ اسٹیٹس New ہوتا ہے۔

HubSpot جوڑیں

HubSpot آپ پورے اکاؤنٹ کے لیے ایک بار جوڑتے ہیں۔

1. اکاؤنٹ مینو کھولیں اور ترتیبات چنیں۔
2. HubSpot کے تحت HubSpot جوڑیں پر کلک کریں۔
3. HubSpot میں سائن اِن کریں، اپنا اکاؤنٹ چنیں اور رسائی کی منظوری دیں۔

آپ کسی اسسٹنٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں: انٹیگریشنز ← HubSpot CRM کھولیں اور Connect and authorize HubSpot پر کلک کریں۔

کانٹیکٹس بھیجنا بند کرنے کے لیے ترتیبات میں Disconnect HubSpot پر کلک کریں۔

Zoho CRM جوڑیں

ترتیبات میں Zoho CRM تلاش کریں اور یہی مراحل اپنائیں۔ کانٹیکٹس آپ کے Zoho Leads میں شامل ہو جاتے ہیں۔

ایڈوانسڈ: HubSpot پرائیویٹ ایپ ٹوکن

اگر آپ HubSpot کے ذریعے سائن اِن نہیں کرنا چاہتے تو ایک اسسٹنٹ کے لیے پرائیویٹ ایپ ٹوکن استعمال کر سکتے ہیں:

1. HubSpot میں کانٹیکٹس پڑھنے اور لکھنے کی اجازت والی ایک پرائیویٹ ایپ بنائیں اور اس کا ایکسیس ٹوکن کاپی کریں (یہ pat- سے شروع ہوتا ہے)۔
2. Chatzora میں انٹیگریشنز ← HubSpot CRM ← ایڈوانسڈ: پرائیویٹ ایپ ٹوکن کھولیں۔
3. ٹوکن کو HubSpot ایکسیس ٹوکن میں پیسٹ کریں اور ٹوکن کی تصدیق کریں اور محفوظ کریں پر کلک کریں۔

جب کسی اسسٹنٹ سے HubSpot جڑا ہو تو اگر گاہک چیٹ کے دوران اپنا ای میل دے کر آپ سے رابطہ کرنے کو کہے تو اسسٹنٹ HubSpot میں کانٹیکٹ بھی شامل کر سکتا ہے۔ HubSpot میں نئے کانٹیکٹس وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں، کیونکہ چیٹ میں لکھی ہوئی تفصیلات کی تصدیق نہیں ہوتی۔